No Titan, o status de uma operação não é só uma etiqueta. Cada status pode definir o que a equipe consegue editar, em que momento ele pode ser atribuído e quais ações acontecem automaticamente quando ele entra. Tudo configurado pela própria instituição.

Parametrizações: as regras de cada status

• Etapas editáveis: define quais etapas da esteira de análise ficam abertas para edição enquanto a operação estiver naquele status. Uma operação aprovada, por exemplo, pode ter os dados financeiros travados.

• Requisitos de atribuição: define qual ação, manual ou automática, habilita aquele status.

• Limitações: bloqueia a seleção do status depois de determinada ação, para evitar que a operação volte para onde não deve.

Automações: o que acontece quando o status entra

Cada status pode disparar ações sozinho, seja ele atribuído por uma pessoa ou pelo próprio fluxo. Alguns exemplos:

• Envio para assinatura: a operação entra no status e o contrato já segue para o cliente assinar.

• Encaminhar para pagamento: a operação segue para pagamento sem ninguém precisar acionar a etapa.

• Criar bancarização: em operações com CCB de instituição parceira, a bancarização é criada automaticamente.

• Exclusão de pagamentos gerados: a operação é cancelada e as contas já enviadas à Tesouraria saem sozinhas (saiba mais).

E quando uma pendência do chat é resolvida, a operação vai para o status de retorno escolhido na criação da pendência, sem ninguém precisar mudar à mão.

Onde configurar

Em Configurações > Status, ao criar ou editar um status, as abas Parametrizações e Automações reúnem essas regras.

Por que isso importa

Quando o status carrega regras, a esteira para de depender de cada pessoa lembrar o que pode ou não fazer em cada fase. O que deve ficar travado fica travado, o que deve acontecer acontece, e o histórico mostra cada mudança.

Quer configurar os status da sua esteira no Titan? Fale com o nosso time.